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(000100.SZ)百亿元级并购案敲定。
6月6日,深交所官网显示,TCL科技并购重组事项于2025年4月6日获得受理,4月14日进入问询阶段,6月6日上会获得通过。
6月7日,TCL科技公告,公司拟向深圳市重大产业发展一期基金有限公司购买其持有的华星半导体21.5311%股权。交易完成后,公司合计控制标的84.21%股权。
公告显示,上述交易总对价115.62亿元,支付方式为“股份+现金”,其中现金对价72.03亿元,股份对价43.59亿元,单价为4.42元/股。
值得注意的是,这已是TCL科技最近9个月来第二起半导体显示领域的百亿元级并购。
2024年9月,TCL科技拟通过控股子公司TCL华星,收购LG Display Co.,Ltd.(简称“LGD”)及其关联方持有的乐金显示(中国)有限公司(简称“LGDCA”)80%股权。
2025年4月,TCL科技公告,上述交易收购金额调整为112亿元。
综合来看,TCL科技两起百亿元级收购金额合计227.62亿元。
业绩方面,2025年一季度,TCL科技实现营业收入401.19亿元,同比增长0.43%;净利润10.13亿元,同比增长321.96%,公司整体业绩回暖。
拟收购华星半导体21.5311%股权
TCL科技百亿元级收购敲定,对深圳华星半导体的控制权将更加稳定。
6月7日,TCL科技发布的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(注册稿)显示,公司拟向深圳市重大产业发展一期基金有限公司购买其持有的华星半导体21.5311%股权。交易完成后,公司合计控制标的84.21%股权。
公告显示,上述交易总对价115.62亿元,支付方式为“股份+现金”,其中现金对价72.03亿元,股份对价43.59亿元,单价为4.42元/股。
本次交易完成后,TCL科技对深圳华星半导体的持股比例将从62.68%提升至84.21%。
同时,深圳市重大产业发展一期基金将成为TCL科技的主要股东之一,持股比例达4.99%。公司董事长李东生及其一致行动人合计的持股比例将由交易前的6.74%稀释至6.40%,但继续保持第一大股东地位。
数据显示,2022年、2023年、2024年前10个月,TCL科技营业收入分别为167.03亿元、219.02亿元、198.21亿元;净利润分别为-25.93亿元、10.44亿元、21.49亿元。
有市场观点认为,TCL科技本轮交易更像是一次回购。
华星半导体于2016年成立,初期由TCL旗下平台全资控股,后引入外部股东。2024年,TCL科技开始回购华星半导体的股份。截至目前,外部股东三星显示还持有标的5.02%股份。
TCL科技表示,本次收购深圳华星半导体少数股权,有利于上市公司进一步强化主业、提升盈利能力,并进一步提升上市公司在半导体显示行业的核心竞争力,巩固行业领先地位。本次交易完成后,上市公司主营业务不会发生变化。
资料显示,深圳华星半导体为TCL华星t6、t7工厂的运营主体,主要产品为大尺寸TFT-LCD显示器件,现有产品主要应用于电视机、商显等领域,目前已为TCL电子、三星电子、小米、长虹、LG等稳定供货。全球共有五条最高世代11代线,该公司拥有其中两条,年设计产能为234万大片。
其中,t6总投资465亿元,于2019年实现量产;t7总投资427亿元,于2021年量产,两条产线主要生产65英寸、75英寸、85英寸、98英寸等超大尺寸显示产品。